昆明市官渡区民政局2020年部门整体支出绩效自评报告（老年福利）
昆明市官渡区民政局项目支出绩效自评报告
（2020年度）
部门名称（公章）：昆明市官渡区民政局
项目单位：昆明市官渡区民政局
主管部门：昆明市官渡区人民政府
项目名称：老年福利
绩效自评日期：2021年4月29日
2021年4月
评价小组成员：
评价小组 机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属 单位/处室 | 签字 |
组长 | 王芳 | 书记、局长 | 局领导 | |
副组长 | 杨云昆 | 副局长 | 局领导 | |
副组长 | 吕中华 | 副局长 | 局领导 | |
副组长 | 陈家伟 | 副局长 | 局领导 | |
副组长 | 王金丽 | 副局长 | 局领导 | |
副组长 | 谢云华 | 正科级干部 | 局领导 | |
成员 | 赵丹 | 主任 | 党政综合办公室 | |
成员 | 黄智玲 | 科长 | 社会救助科 | |
成员 | 敖华 | 科长 | 基层政权建设和社区治理科 | |
成员 | 曹昆平 | 所长 | 殡葬管理所 | |
成员 | 黄震 | 科长 | 养老服务科 | |
成员 | 胡继红 | 负责人 | 婚姻登记处 | |
成员 | 杨敏 | 负责人 | 社会事务科 | |
成员 | 李敏 | 财务人员 | 党政综合办公室 | |
报告撰写人（签字）：
年 月 日 | ||||
评价工作负责人（签字）：
年 月 日 | ||||
目录
一、项目基本情况 6
（一）项目概况 6
（二）绩效目标 8
二、绩效评价工作情况 9
（一）绩效评价目的 9
（二）绩效评价工作方案制定过程 10
（三）绩效评价原则、评价方法 11
（四）绩效评价实施过程 11
（五）本次绩效评价的局限性 12
三、评价结论和绩效分析 12
（一）评价结论 12
（二）具体绩效分析 14
四、 成本效益分析 14
（一）项目经济性分析 14
（二）项目效率性分析 14
（三）项目的效益性分析 14
五、主要经验及做法、存在的问题和建议 15
（一）主要经验及做法 15
（二）存在的问题 15
（三）建议和改进措施 15
昆明市官渡区民政局项目支出绩效自评报告
（摘要）
一、项目概况
（一）项目立项背景及目的
根据《关于加快发展养老服务业实施意见》（云政办法〔2007〕158 号）及《官渡区第十六届人民政府第一次常务会议会议纪要》“80岁以上高龄补贴标准”文件，构建以居家养老为基础、以社区服务为依托、机构养老为补充的养老体系，提高老年人生活质量，促进经济发展，维护社会稳定。
（二）预算收支情况
根据昆明市官渡区财政局《关于下达2020年度部门预算经费指标的通知》（官财字〔2020〕15号 ）文件，年初预算安排2223.82万元，全年到位资金2,140.46万元，全年支出2142.52万元（含年初结转资金支出2.05万元），预算执行率100%。
二、评价结论
有效落实养老服务政策，依策执行老年福利工作，区民政局2020年度老年福利支出项目符合国家政策规定，实施项目工作执行有效，经费投入及补助标准符合规定，政策执行有力，资金使用规范透明，会计核算真实、完整，用款程序规范，达到预定绩效。根据指标评价体系，本次绩效考核得分97分，评价结果为“优”。
三、经验、问题和建议
（一）主要经验及做法
1.强化组织领导。成立由部门负责人任组长的绩效评价领导小组，保证财政支出绩效评价各项工作的顺利开展；
2、加强学习，强化绩效管理的理念。认真学习《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2014〕416号）、云南省财政厅《云南省省级部门财政支出绩效办法》（云财预〔2016〕98号）、《官渡区预算绩效管理暂行办法》（官财字〔2021〕32号）相关绩效管理文件，吃透文件精神，强化绩效管理的理念，营造预算绩效管理氛围。
3、创新方式，落实责任。创新管理方式，落实岗位责任制，夯实基础工作，突出工作重点，强化制度建设，推动本单位预算绩效管理各项工作齐头并进。
（二）存在的问题
该项目年初未根据工作任务目标细化分解绩效目标及绩效指标。
（三）建议和改进措施
根据2020年度的工作任务目标，结合2019年度经费投入力度以及完成的绩效目标情况，制定2020年度的绩效目标，并细化可执行量化的绩效指标。
昆明市官渡区民政局项目支出绩效自评报告 (2020年度） 一、项目基本情况 （一）项目概况 1.立项背景及目的 根据《关于加快发展养老服务业实施意见》（云政办法〔2007〕158 号）及《官渡区第十六届人民政府第一次常务会议会议纪要》“80岁以上高龄补贴标准”文件，构建以居家养老为基础、以社区服务为依托、机构养老为补充的养老体系，提高老年人生活质量，促进经济发展，维护社会稳定。 2.项目实施情况 （1）落实政策，有序发放高龄补贴。全年累计为80岁以上14470名老人发放高龄补贴及长寿补贴。 （2）开展走访慰问活动。走访百岁寿星老人“七个一”慰问活动7次，发放慰问金。 （3）引入社区购买服务。居家养老服务中心运营米油进行政府采购。 3.资金来源及使用情况 （1）项目资金来源及经费到位情况 根据昆明市官渡区财政局《关于下达2020年度部门预算经费指标的通知》（官财字〔2020〕15号 ）文件，年初安排预算2223.82万元，截止2020年12月31日，老年福利支出项目到位资金2,140.46万元，其中本级财力安排2128.46万元，上级补助下达预算资金12万元。 （2）项目资金使用情况 截止2020年12月31日，老年福利项目共计支出2142.52万元（含年初结转资金支出2.05万元），其中用于80岁以上高龄补贴、百岁老人补贴慰问经费等老年福利支出。 （3）项目经费结余情况 截止2020年12月31日，老年福利项目到位资金2,140.46万元，上年结转资金2.05万元，共计可使用资金2,142.52万元，全年老年福利项目支出2142.52万元，年末无结余资金。 4.组织及管理情况 （1）项目组织情况 项目由官渡区民政局养老服务科牵头实施，具体项目实施由各科室负责执行。 （2）项目实施流程 根据2019年度实施业务部门的工作总结及2020年的工作任务，制定2020年工作计划，结合以前年度费用支出的情况，测算所需费用，结合部门职能及2020年工作开展事项设置绩效目标及细化绩效指标，制定项目实施方案以及项目管理方案，并申报项目预算。项目资金财政下达预算后，资金由财务室管理，项目具体由各个业务科室按照项目实施方案负责执行，项目执行过程中产生的经费根据专款专用的原则向财务室申请报销，项目年度实施事前、事中、事后由监督部门实施监督，发现问题及时整改，保证整个项目顺利完成实施。 （3）资金拨付流程 （二）绩效目标 1.总目标 （1）贯彻执行国家和省、市制定的老年人福利保障制度及老年群体补助政策，承担社会公益工作；（2）拟定全市养老服务体系发展规划；（3）指导各县（市）区社会福利机构、养老服务机构、老年人福利机构、居家养老服务中心管理工作。 2.年度目标 按照《官渡区“十四五”民政事业发展规划》的总目标，养老服务工作，以不断改善老年人生活质量为重点，贷发展老年社会福利事业，兴办社会养老服务机构，发展居家养老服务，开发老年用品及市场，提高老年服务人员对好组织，引入完善的社会中介组织，推进养老服务持续健康发展。具体绩效目标如下： （1）产出指标 ①实现服务对象资金补助保障率100%。 ②服务对象补助资金标准按国家规定执行。 ③服务对象保障准确率达100%。 ④服务对象资金发放于老年福利资料审核合格后当月发放完毕。 ⑤力争社会化发放率100%。 ⑥所有服务对象力争实施动态管理。 （2）效益指标 ①社会效益指标：保障老年福利，改善老人生活质量，提供多样化老年服务，丰富老年人生活，化解社会矛盾、维护社会稳定。 ②可持续性影响指标：通过政策实施，资金保证，改善老年人生活质量，推进养老服务持续健康协调发展。 （3）满意度指标 ①社会群众对民政宣传工作的满意度达到100%。 ②老年福利对象对民政服务工作满意度达到100%。 ③群众或服务对象对服务工作的投诉为零。 （一）绩效评价目的 通过客观、公正、独立的评价小组进行绩效评价，可以系统掌握区民政局各项民政资金的使用情况，了解项目立项、资金落实、业务管理、项目产出、项目效益等有关情况，了解民政各项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结项目实施中的经验和存在的问题，查找不足，有助于促进区民政局增强效率意识，提升项目实施效果，规范资金管理，切实提高财政资金的使用效益，为提供公共服务水平提供决策依据，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。 （二）绩效评价工作方案制定过程 1.前期调研 本次绩效评价开始前，评价组对项目立项、设立的绩效目标、项目开展情况、资金使用管理情况、财务账务处理等进行了前期调研，掌握了项目运行的第一手资料，为此次项目绩效评价工作的开展做好了充分准备。 2.研究文件 根据《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财字〔2016〕98号）、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）、《官渡区进一步加强预算绩效管理工作的指导意见》（官政发〔2016〕1号）、《官渡区财政局关于印发〈官渡区本级部门预算绩效自评管理暂行办法〉的通知》（官财字〔2021〕32号）等文件，吃透文件精神，清楚评价的内容以及评价的意义。 3.绩效评价指标体系及工作方案的设计 根据《官渡区财政局关于印发〈官渡区本级部门预算绩效自评管理暂行办法〉的通知》（官财字〔2021〕32号）相关规定，结合2020年工作任务目标及2020年实施完后情况，设计《项目支出绩效评价共性指标体系框架》，采用定量和定性相结合的方式对项目实施真实、客观展开绩效评价工作。 （三）绩效评价原则、评价方法 1.绩效评价原则 根据《官渡区财政局关于印发〈官渡区本级部门预算绩效自评管理暂行办法〉的通知》（官财字〔2021〕32号）评价要求，评价工作组秉承科学规范、客观公正、绩效相关的原则，采取计划标准、历史标准相结合的方式开展绩效评价。 2.绩效评价方法 通过收集、整理、汇总、分析项目资料，利用调查问卷和访谈的方式，制定绩效评价实施方案和指标评价体系，根据项目绩效评价方案和绩效评价指标体系开展绩效评价工作，从项目投入、过程、产出、效果四个方面进行全面评价，逐一核实项目立项、资金到位、项目实施管理、财务管理、项目产出、项目效益方面的资料，并对每一项绩效指标进行自评打分，根据评分情况，确定评价结果。 （四）绩效评价实施过程 1.数据填报和采集 根据《官渡区财政局关于印发〈官渡区本级部门预算绩效自评管理暂行办法〉的通知》（官财字〔2021〕32号）评价要求以及项目支出财务材料和决算数据采集和填报。 2.社会调查 该支出项目为老年福利资金项目，主要用于开展养老服务体系建设及孤残、特殊群体保障工作，在本次绩效评价过程中未开展社会调查活动。 3.数据分析和撰写报告 评价小组在前期数据采集和填报的基础上，对项目的成本控制、各项绩效指标进行了详细分析，并严格按照《官渡区财政局关于印发〈官渡区本级部门预算绩效自评管理暂行办法〉的通知》（官财字〔2021〕32号）要求撰写项目支出绩效评价报告。 （五）本次绩效评价的局限性 该项目年初未根据工作任务细化分解为具体的可量化的绩效指标，本次绩效评价过程中以实际实施情况为绩效效果进行考评，数据来源于年度工作总结及资金使用情况。 （一）评价结论 1.评价结果 有效落实养老服务政策，依策执行老年福利工作，区民政局2020年度老年福利支出项目符合国家政策规定，实施项目工作执行有效，经费投入及补助标准符合规定，政策执行有力，资金使用规范透明，会计核算真实、完整，用款程序规范，达到预定绩效。根据指标评价体系，本次绩效考核得分97分，评价结果为“优”。 2.主要绩效 （1）大力推进养老服务体系及标准化建设。为完善官渡区养老服务体系，官渡区着力于打造“1+8+N”养老服务体系建设，统筹规划官渡区养老服务设施布点布局。建设完成4272平方米的集全区养老服务示范、监督和服务功能为一体的官渡区养老综合服务示范中心，提供助餐配餐，文化娱乐、教育培训、失能半失能和失智老人照护、养老服务调度、养老社会组织培育、医疗服务等一站式专业服务中心。落实新建、改（扩）建项目养老服务设施配建。我区现已与39家房地产开发商签订养老服务设施配建协议，配建养老服务设施面积达6.3万平方米。社会力量兴办养老机构16家，共建有养老床位4552张。构建标准和体系，促进养老服务质量提升。 （2）提升养老服务信息化水平。官渡区积极搭建区级智慧养老综合管理服务平台，在官渡区综合养老服务示范中心、全区43家社区居家养老服务中心和16家养老机构推广应用，初步建立起官渡区“互联网+”智慧养老体系。 （3）抓好区养老综合服务示范中心运营。通过政府采购的方式引入第三方社会组织全面进驻进行专业化运营管理。示范中心深入社区、贴近家庭、面向大众，协助长者重建社交关系，全面监测长者健康数据，制定个性化照护方案，从店门到家门，提供30类上百项“双闭环”服务，全面满足长者养老需求，以及社区居民的日常生活服务需求。 （4）有效落实养老服务政策。全年累计为80岁以上老人14470人发放高龄补贴及长寿补贴，开展百岁寿星老人“七个一”走访慰问活动7次并按政策发放慰问金。 （二）具体绩效分析 具体详见附件2：官渡区民政局项目支出绩效评价指标体系表
各业务部门根据实施项目所发生的费用，严格按照预算批复的支出明细，向财务室提出资金拨付的申请，财务室严格按照费用报销审批流程以及资金专款专用、无预算不支出等原则，严格执行资金拨付，资金拨付流程如下：
二、绩效评价工作情况
三、评价结论和绩效分析
四、成本效益分析
（一）项目经济性分析
1.成本控制
官渡区民政局根据用于社会福利的彩票公益金支出相关规定以及《财务管理制度》、《政府采购管理办法》文件严格预算执行，实现内部报销审批流程控制，实时监控项目支出监督检查项目资金使用情况。
2.预算节约情况
2020年用于老年福利支出项目，财政全年下达预算数为2,140.46万元，资金全部用于老年服务中心购买服务及高龄补贴发放，年末无结余资金。
（二）项目效率性分析
官渡区民政局2020年老年福利项目正常有序开展，资金用于80岁以上高龄补贴、百岁老人补贴慰问经费等老年福利支出，预算执行率100%。
（三）项目的效益性分析
通过项目实施，加强民政老年福利服务工作，完善养老服务体系，保障老年福利，丰富老年生活，推进养老服务业持续健康发展，促进社会公平，维护社会和谐稳定。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
1.强化组织领导。成立由部门负责人任组长的绩效评价领导小组，保证财政支出绩效评价各项工作的顺利开展；
2.加强学习，强化绩效管理的理念。认真学习《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2014〕416号）、云南省财政厅《云南省省级部门财政支出绩效办法》（云财预〔2016〕98号）、《官渡区预算绩效管理暂行办法》（官财字〔2021〕32号）相关绩效管理文件，吃透文件精神，强化绩效管理的理念，营造预算绩效管理氛围。
3.创新方式，落实责任。创新管理方式，落实岗位责任制，夯实基础工作，突出工作重点，强化制度建设，推动本单位预算绩效管理各项工作齐头并进。
（二）存在的问题
该项目年初未根据工作任务目标细化分解绩效目标及绩效指标。
（三）建议和改进措施
根据2020年度的工作任务目标，结合2019年度经费投入力度以及完成的绩效目标情况，制定2020年度的绩效目标，并细化可执行量化的绩效指标。
